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金融机构营销数字化转型技能全体系

课程介绍

本课程从数字化营销、数字化转型案例、金融科技三个模块解读金融机构营销数字化转型。直播路演+短视频+私域流量+社群运营+新媒体运营，如何利用这些工具和手段找到客户、服务客户、深耕客户需求，以及利用内容和运营来促进活跃，如何打好数字化时代的组合拳？数字化转型模块从银行真实案例中总结出多个痛点与难点，为银行数字化转型打开新思路，帮助更好的进行银行数字化转型。A（人工智能）、B（区块链）、C（云）和D（大数据），关注金融科技，金融是需求的底层，技术是插上翅膀的工具。

课时数：232

总时长：43:29:20

价格：¥10000

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课程目录

第1章 : 直播大时代，商业直播师速成秘籍

商业直播，内容营销与直播带货的本质是？00:13:28

商业直播的常见术语浅析00:13:13

商业直播场景与模式梳理00:11:51

商业直播的策划必备流程图00:12:52

商业直播中的基础运营思维00:07:15

如何构建自己的商业直播团队？00:14:17

一场优秀的商业线上直播策划与执行范例00:05:05

什么是私域流量？00:07:37

面向渠道和机构的私域直播策划与技巧00:08:44

面向个人用户的私域直播策划与技巧00:10:40

基于用户旅程的直播主题设计思路00:07:08

案例分析：基于社群运营的私域直播策划与运营技巧00:08:01

面向个人的公域直播策划与分发技巧00:09:08

面向个人用户的公域直播间搭建技巧00:04:41

公域直播如何正确与用户互动00:06:39

商业直播合规问题浅析00:06:54

商业直播主持人的常见类型与模式00:07:00

商业直播主持人的语言技巧00:06:29

主持人如何处理商业直播中的突发事件00:07:40

企业明星直播师的必备技能图谱00:09:22
第2章 : 直播法律操作实务

直播法律操作实务00:05:34

直播法律维度基本概念00:22:19

直播中的用词00:22:40

直播中禁止性内容00:29:36

直播中禁止行为00:23:32

虚假广告的典型案例00:28:45

中奖及赠品00:06:31

直播相关的法律责任00:22:41

从案例看主播责任—火爆的文玩00:26:43

平台类—《互联网直播服务管理规定》00:04:51

直播相关的税务筹划00:28:56
第3章 : 线上路演策略及直播技能专题培训

直播路演能帮到我什么00:23:36

如何做好一场优质投教直播路演的策划00:16:23

如何借力直播路演在线拓展业务00:15:02

直播路演的社群运营与转化00:10:47

在线直播路演的常见讲解框架与模板00:20:49

让别人不关掉你的路演直播的必备讲解技巧00:28:00

在线路演与直播的互动技巧00:13:16
第4章 : 用户旅程、业务旅程与数据旅程，重构商业直播策划与运营

用户旅程、业务旅程与数据旅程，重构商业直播策划与运营00:17:43

匹配用户需求的直播业务旅程00:12:33

直播与内容营销背后的数字化矩阵打造00:11:47

直播策划与运营检查清单00:10:50

直播必知的注意事项00:06:59

商业直播必须关注的直播数据00:06:22

商业直播必备的产品介绍能力00:06:15

直播团队组成与绩效考核00:07:31
第5章 : 金融机构直播技能提升之七步法

金融直播基础概述与常见共识00:16:58

金融直播七步法之流程全景图00:06:37

第1步、金融直播七步法之定位策划00:13:23

第2步、金融直播七步法之选题内容00:21:47

第3步、金融直播七步法之营销宣发00:06:07

第4步、金融直播七步法之开播准备00:11:48

第5步、金融直播七步法之讲解互动00:12:20

第6步、金融直播七步法之运营配套00:07:13

第7步、金融直播七步法之复盘优化00:05:09

金融直播师标准评估表00:07:05

量产保证 - 如何保证金融直播持续的高质量内容产出？00:05:44

直播中的语言、语气和语调与练习技巧00:09:37

如何快速追热点内容之案例分析00:05:40

直播中遇到突发状况，该如何应急处理？00:03:54
第6章 : 金融直播合规

金融直播魔力00:18:11

金融直播主流形式00:19:53

金融直播存在问题综述00:18:38

公募基金直播合规00:36:15

私募基金直播合规00:24:18

商业银行理财产品直播合规00:30:16

保险产品直播合规00:25:43
第7章 : 数字化时代，如何玩转短视频与视频号

数字化时代，我们为什么需要短视频？00:15:10

短视频的常见应用场景00:12:24

短视频的发展历程与趋势00:14:00

短视频如何变现？00:07:41

爆款短视频必备的五大要素与案例分析00:09:05

个人短视频与企业短视频的异同比较00:09:42

用户为什么点赞？为什么转发？00:04:56

抖音 vs. 快手 vs. 视频号，各个短视频平台对比分析00:09:01

短视频常见样式及优劣势对比00:07:45

短视频制作的基础流程00:10:37

第一次做短视频，如何避免常见错误？00:08:14

短视频制作流程之定位策划00:19:18

短视频制作流程之选题落地00:06:53

短视频制作流程之内容脚本撰写00:09:22

短视频制作流程之拍摄成片00:06:04

短视频制作流程之后期工具00:06:01

短视频制作流程之运营包装00:08:36

检查清单：短视频制作之标准评分表00:04:44

单人讲解类短视频制作指南00:07:15

从新手成为老手，短视频技能成长的落地路径00:06:16

为什么要做视频号？00:14:10

做好视频号，必须知道的私域流量基础知识00:06:36

视频号的特点、基本要素与功能00:07:29

视频号运营技巧之策划定位00:09:27

视频号运营技巧之排期规划与竞品分析00:06:29

视频号账号包装00:03:21

视频号六大“涨粉”技巧00:03:02
第8章 : 金融机构互联网运营基础课

金融机构互联网运营基础课01:17:45
第9章 : 金融机构互联网运营实操课

线上运营的优势与现状00:11:11

线上运营的开启与训练营流程00:10:49

训练营具体安排00:09:04

社群运营、案例总结与核心要素00:07:28

流量从哪里来00:12:36

热门短视频特质00:06:53
第10章 : 企业微信如何赋能银行营销

企业微信的功能特点（一）00:03:23

企业微信的功能特点（二）00:03:46

企业微信能够给我们带来哪些便利呢？00:02:11

企业微信是如何帮助我们提升营销效率和转化率的呢？00:02:16

企业微信实现群自动管理和高效转化00:02:24

企业微信+行内APP，打造数字化营销闭环00:01:36
第11章 : 银行企业微信配置技巧

001企业文化天天见：善用软件开屏和工作台宣传栏00:02:08

002配置应用分组和可见范围：让企业微信更清爽00:02:46

003设置对外展示详情页，帮助员工轻松打造个人IP00:04:17

004保护客户资源：设置客户联系统能权限和可见范围00:02:11

005安装第三方应用，让企微更适合银行需求00:01:55

006第三方应用常用接口权限的调用方式和安全性说明00:01:49

007企业邮箱的正确配置和使用方法00:03:26

008利用上下游功能，有效管理供应商和对公客户00:04:48
第12章 : 企业微信如何高效添加客户

001企业微信添加客户的基本操作方法00:03:02

002不同添加方式的应用场景和选取原则00:06:10

003面对面添加：个性化二维码设计00:01:13

004搜索手机号码添加：客群选取和节奏把控00:02:03

005将名片分享到微信：个微标签向企微转移00:01:01

006企微添加话术的三个核心00:01:14

007添加客户后必须要做的三件事00:01:31
第13章 : 企业微信的客户标签应用技巧

001企业微信标签的运用场景及价值00:02:48

002企业微信中客户标签管理入口及添加方式00:02:55

003基于标签的个人群发常用操作00:01:42

004分行统一群发入口及群发操作00:03:17
第14章 : 企业微信中的个人对外形象打造

001什么是人设和IP？00:02:27

002企业微信中有哪些功能能够帮助大家输出人设，构建IP呢？00:03:45

003在欢迎语中凸显个人特质00:03:04

004客户朋友圈的特色形象设计00:03:09
第15章 : 企业微信客户群建设和运营技巧

001了解企业微信中的群类型00:02:48

002企业微信中如何建立客户群00:03:17

003入群欢迎语的设置技巧00:02:13

004群运营合规管理的相关配置00:03:13

005用群模板提升群运营效率00:01:59
第16章 : 企业微信特色社群建设和运营

001企业微信特色社群引流00:04:28

002企业微信中UGC内容激发00:05:55

003兴趣类社群的运营示例00:05:29

004企业微信社群日常运营与管理00:09:06
第17章 : 应用企业微信做好代发客户运营

001代发客户经营思路00:04:33

002企微经营代发四部曲00:09:52

003代发客户运营SOP00:03:27

004团队内部协作要点00:04:45
第18章 : 直营团队如何运用企业微信提升客户经营能力

001直营客户经理的营销场景和痛点分析00:07:52

002如何制定直营团队企业微信营销目标和工作计划00:08:34

003如何提升长尾客户企业微信添加通过率00:06:31

004如何利用有限信息对客户进行标签设定和管理00:05:00

005如何设计不同类型客群线上运营sop00:03:43
第19章 : 数字化时代，专业人士如何打造个人IP

001打造个人IP，数字时代的新红利00:15:08

002个人IP的商业化目标00:06:32

003如何让你的个人IP具象化00:09:49

004数字化时代，个人IP打造5大底层逻辑00:16:20

005打造个人IP的线上新媒体矩阵00:09:31

006打造个人IP的显性需求和隐性需求00:07:03

007打造个人IP必填模板00:10:25

008个人IP打造案例分析-剽悍一只猫00:07:39
第20章 : 专业内容降维化讲解的七大技巧

001专业人士如何降维讲解的7大专业技巧入门00:18:43

002技巧1：专业内容七大降维技巧之“高级小白视角”00:07:01

003技巧2：专业内容七大降维技巧之“画面感”00:14:03

004技巧3：专业内容七大降维技巧之“借力、锚定与类比”00:10:17

005技巧4：专业内容七大降维技巧之“数字拆分”00:11:22

006技巧5：专业内容七大降维技巧之“人与烟火气，要会讲故事”00:15:44

007技巧6：专业内容七大降维技巧之“疑问？反问？！你居然！”00:12:45

008技巧7：专业内容七大降维技巧之“量大拆结构，量少补细节”00:13:37

009案例：如何将专业名词与知识点进行快速降维00:15:38
第21章 : 数字化投资者教育实践经验

001缘何当下 – 分层投教的数字化新起点00:14:40

002线上直播 - 理财类客户的投教实践经验00:15:58

003短视频 - “留量”为王的陪伴式投教实践经验00:08:52

004理财课堂 - 借力微信实现有温度的服务00:23:56

005共赴未来 - 数字化投教的五大趋势00:06:37
第22章 : 财富管理数字化转型的八大趋势

1、趋势1：搭建数字化线上营销矩阵00:18:04

2、趋势2：投资者教育，内容营销与运营00:14:12

3、趋势3：标准化工作手册与岗位能力模型00:08:11

4、趋势4：拥抱基金投顾00:07:27

5、趋势5：FinTech+MarTech，善用技术00:10:44

6、趋势6：基于需求的投资规划与资产配置00:06:12

7、趋势7：加强线上社群运营，构筑新型客群信任关系00:09:33

8、趋势8：牢记数字化合规要点00:07:13
第23章 : 财富管理人员打赢数字化转型战役的秘诀

1、课程导读00:22:44

2、视角重构：用户旅程、业务旅程与数据旅程00:13:51

3、财富管理数字化转型的完整评估清单00:07:15

4、财富管理数字化转型中的“不变内核”00:10:46

5、财富管理数字化转型之运营基础00:06:17

6、财富管理数字化转型之团队组织架构00:07:00
第24章 : 银行数字化转型痛点，路径与对策

传统银行业面临的五大挑战（一）00:17:28

传统银行业面临的五大挑战（二）00:12:48

传统银行业面临的五大痛点00:12:58

银行数字化转型的六大挑战与对策00:12:51

银行数字化营销（一）00:16:42

银行数字化营销（二）00:19:15

银行数字化转型的路径与场景（一）00:14:44

银行数字化转型的路径与场景（二）00:15:35

银行数字化转型的路径与场景（三）00:12:49
第25章 : 招商银行数字化转型案例研究

课程导读00:10:47

招商银行数字化转型之知行果分析00:22:31

招商银行数字化转型战略一00:25:39

招商银行数字化转型战略二00:21:33

招商银行金融科技体系建设分析00:24:12

招商银行如何提升客户体验00:14:10

招商银行APP成功之路一00:18:03

招商银行APP成功之路二00:18:48

招商银行数字化转型成功关键00:12:37
第26章 : 平安银行数字化转型案例研究

企业概况—发展背景00:14:18

企业概况—发展历程00:05:01

企业概况—组织结构00:03:22

企业概况—产品和市场00:20:26

企业概况—主要财务数据00:01:52

战略规划—发展定位00:23:02

关键成功因素00:06:51

经验借鉴00:08:25
第27章 : 2小时速懂金融科技

金融科技与金融机构（上）：谁是未来的甲方？00:13:42

金融科技与金融机构（下）：金融机构与互联网思维的融合00:08:06

金融科技的常见应用领域00:10:18

大数据，金融机构的新型KYC00:15:47

人工智能，让机器比你更懂你自己00:17:29

量化投资，会赚钱的人工智能00:18:02

云计算，新时代的金融基础设施？00:15:04

比特币与区块链，它们将如何改变全球金融市场？00:14:12

央行数字货币，美元霸权的终结？00:10:53
第28章 : 金融市场大数据和机器学习

金融市场大数据和机器学习00:54:28
第29章 : 人工智能入门

人工智能入门00:46:59
第30章 : 1小时快速搞懂Web3.0

001什么是Web3.0？对于我们意味着什么？00:10:23

002Web3.0的特点00:05:31

003知识创作者如何拥抱Web3.0？00:07:37

004浅析Web3.0的技术创新00:06:53

005Web3.0当前的产业链与价值链00:14:41

006面临的挑战与机遇00:07:14
第31章 : 1小时快速搞懂NFT

001NFT的基础概念00:17:42

002NFT当前在全球发展的趋势与现状00:16:35

003NFT当前的产业链与价值链00:08:12

004NFT重构了哪些行业？00:18:17

005NFT面临的机遇与挑战00:08:12

讲师介绍

讲师：王钊

MichaelWang, CFA,FRM, CAIA Hi-Finance 创始人兼CEO上海市金融青联第三届常务委员复旦PE/VC同学会副秘书长曾任职于花旗银行、美国历史最悠久的并购基金之一The Jordan Company(管理资金达80亿美元规模)等金融机构，在金融行业具有非常丰富的从业经验。 Michael老师本科毕业于复旦大学国际金融系，硕士毕业于哥伦比亚大学数学系，并在哈佛大学有学习经历。

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